中國安防專用對(duì)講行業(yè)市場分析與展望

安防產(chǎn)業(yè)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)和人民群眾生活密切相關(guān)，隨著社會(huì)治安形勢日趨復(fù)雜，我國對(duì)安全防范產(chǎn)品的市場需求不斷增長，對(duì)其功能的要求不斷提高。受益于我國安防信息化建設(shè)浪潮，安防對(duì)講行業(yè)保持穩(wěn)定、快速的增長，特別是其重要分支之一的安防專用對(duì)講行業(yè)，更是在政府及大型機(jī)構(gòu)等行業(yè)用戶巨大需求的刺激下呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長的態(tài)勢。

本文根據(jù)對(duì)國內(nèi)安防對(duì)講專用對(duì)講市場的長期觀察，及對(duì)部分國內(nèi)優(yōu)秀安防專用對(duì)講企業(yè)和相關(guān)業(yè)內(nèi)人士的訪談，就目前安防專用對(duì)講行業(yè)特點(diǎn)、市場規(guī)模、最近幾年市場與技術(shù)的變化及未來的發(fā)展趨勢進(jìn)行簡單的探討。

安防專用對(duì)講的特點(diǎn)及與樓宇對(duì)講的區(qū)別

在過去，大家往往把所有安防對(duì)講產(chǎn)品籠統(tǒng)地歸類為樓宇對(duì)講產(chǎn)品，這無疑是不夠準(zhǔn)確的。實(shí)際上，安防對(duì)講產(chǎn)品可分為樓宇門禁對(duì)講產(chǎn)品和安防專用對(duì)講產(chǎn)品兩大類，這兩類對(duì)講產(chǎn)品有著明顯的區(qū)別：

在應(yīng)用領(lǐng)域方面，樓宇門禁對(duì)講系統(tǒng)通常安裝在住宅小區(qū)、單元樓、寫字樓等建筑或建筑群，實(shí)現(xiàn)訪客、住戶和物業(yè)管理中心相互通話、進(jìn)行信息交流并實(shí)現(xiàn)對(duì)小區(qū)安全出入通道控制。安防專用對(duì)講產(chǎn)品則主要應(yīng)用于醫(yī)院、銀行、監(jiān)獄、學(xué)校、平安城市、平安鄉(xiāng)村、電梯、酒店、辦公室等行業(yè)領(lǐng)域，用來實(shí)現(xiàn)管理中心與各終端之間的可視對(duì)講、求助報(bào)警、監(jiān)聽監(jiān)視、公共廣播、錄音錄像、門禁控制、信息發(fā)布、多級(jí)聯(lián)網(wǎng)等功能，是政府、行業(yè)和企業(yè)信息化建設(shè)以及平安城市建設(shè)的重要組成部分。

在產(chǎn)品及解決方案方面，樓宇對(duì)講系統(tǒng)由于應(yīng)用領(lǐng)域較為單一，產(chǎn)品及解決方案的標(biāo)準(zhǔn)化、通用化程度較高，同時(shí)這也導(dǎo)致樓宇對(duì)講市場競爭激烈，產(chǎn)品毛利率偏低。而安防專用對(duì)講系統(tǒng)則需要深入了解司法、金融、醫(yī)療、教育等不同行業(yè)用戶的業(yè)務(wù)流程和應(yīng)用需求，開發(fā)出針對(duì)性的、行業(yè)定制化的解決方案。這就對(duì)安防對(duì)講廠商技術(shù)及方案開發(fā)能力提出了較高的要求，但也給市場帶來了更多差異化的競爭及利潤空間。

中國安防專用對(duì)講行業(yè)市場規(guī)模

近年來，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，安防行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)快速增長。根據(jù)XX數(shù)據(jù)來源，2013-2016年，我國安防市場規(guī)模從3883億增長至5400億元，年復(fù)合增長率達(dá)11.62%，遠(yuǎn)超同期GDP增長速度。在此背景下，安防專用對(duì)講行業(yè)也呈現(xiàn)出穩(wěn)中求進(jìn)的良好態(tài)勢，在金融、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、司法監(jiān)獄、平安校園、平安城市、公路交通、軌道交通中的應(yīng)用持續(xù)推進(jìn)并日益成熟，尤其是得益于“平安城市”、“雪亮工程”等國家安防信息化建設(shè)政策的不斷推進(jìn)，政府、企業(yè)、機(jī)關(guān)、城市都紛紛配合國家的安全工作安裝部署安防專用對(duì)講系統(tǒng)，整體市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。

根據(jù)中國安全防范行業(yè)協(xié)會(huì)等渠道的相關(guān)數(shù)據(jù)，2016年我國安防對(duì)講市場規(guī)模達(dá)94億元，同比增長10.11%。其中安防專用對(duì)講市場規(guī)模達(dá)44億元，占比達(dá)47%，與樓宇對(duì)講呈現(xiàn)“兩分天下”的態(tài)勢。在2013年-2016年期間，安防專用對(duì)講市場規(guī)模從29億元增長到44億元，年均復(fù)合增長率達(dá)15%，增速遠(yuǎn)超樓宇對(duì)講市場。

未來我國國內(nèi)安防對(duì)講將繼續(xù)保持快速增長。根據(jù)《中國安防行業(yè)“十三五”(2016-2020年)發(fā)展規(guī)劃》，我國安防產(chǎn)業(yè)在2016年-2020年將保持年均10%的增長。而得益于IP網(wǎng)絡(luò)可視對(duì)講的高速發(fā)展及醫(yī)療、養(yǎng)老、教育、金融、司法、電梯、交通、平安城市等細(xì)分領(lǐng)域需求的驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)2016-2020年我國安防專用對(duì)講市場增速將高于安防行業(yè)整體增速，年均增速預(yù)計(jì)在15%左右，預(yù)計(jì)2017年市場規(guī)模將超過50億元，到2020年，我國安防專用對(duì)講市場規(guī)模將達(dá)77億元。

中國安防專用對(duì)講行業(yè)市場發(fā)展趨勢

隨著技術(shù)進(jìn)步和市場需求不斷發(fā)展，安防專用對(duì)講行業(yè)呈現(xiàn)出以下幾方面的發(fā)展趨勢：

IP高清可視對(duì)講將成為市場主流

從技術(shù)趨勢上，中國安防專用對(duì)講市場正在經(jīng)歷著從模擬到數(shù)字，從總線到TCP/IP，從標(biāo)清可視到高清可視的變革。隨著互聯(lián)網(wǎng)和電子技術(shù)的發(fā)展，具備雙向視頻通話功能的IP可視對(duì)講系統(tǒng)越來越受到客戶的青睞。IP可視對(duì)講系統(tǒng)借助IP網(wǎng)絡(luò)，不但解決了傳統(tǒng)總線對(duì)講系統(tǒng)無法遠(yuǎn)距離傳輸問題，還具備部署靈活、擴(kuò)展方便、能與其他安防系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)等優(yōu)點(diǎn)。雖然當(dāng)前模擬式、半數(shù)字音頻對(duì)講及可視對(duì)講產(chǎn)品仍占據(jù)安防專用對(duì)講市場相當(dāng)大的份額，但在安防專用對(duì)講系統(tǒng)“IP網(wǎng)絡(luò)化，高清可視化、智能化”需求的驅(qū)動(dòng)下，IP可視對(duì)講市場在2014-2016年均增長率達(dá)30%，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，IP可視對(duì)講銷量的快速增長成為安防專用對(duì)講市場發(fā)展的重要推動(dòng)力。

安防專用對(duì)講向平臺(tái)化發(fā)展

安防專用對(duì)講系統(tǒng)目前已在醫(yī)療、教育、交通、金融等場景中廣泛使用，成為了政府機(jī)關(guān)、行業(yè)機(jī)構(gòu)、企業(yè)進(jìn)行溝通交流、服務(wù)的重要工具。隨著IP可視對(duì)講系統(tǒng)逐漸普及，一些行業(yè)用戶對(duì)安防對(duì)講系統(tǒng)的要求也不斷提升，這種要求集中體現(xiàn)在兩個(gè)方面：首先是不同行業(yè)的個(gè)性化需求，不同行業(yè)客戶都希望能夠?qū)卜缹?duì)講系統(tǒng)與其具體業(yè)務(wù)相結(jié)合，提高與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的互聯(lián)互通，從廣度和深度上充分發(fā)揮安防對(duì)講系統(tǒng)的作用；其次是綜合集成應(yīng)用的需求，用戶已不滿足于安防對(duì)講、門禁、報(bào)警、視頻監(jiān)控等單一、各自獨(dú)立的安防系統(tǒng)的建設(shè)，而是越來越希望將所有的安防系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一整合，在以雙向音視頻實(shí)時(shí)交互應(yīng)用的基礎(chǔ)上，使得用戶能以全面豐富的各類安防數(shù)據(jù)以及其他業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在統(tǒng)一的平臺(tái)上開展復(fù)雜的應(yīng)用。這使得安防專用對(duì)講和視頻監(jiān)控、門禁、報(bào)警、公共廣播系統(tǒng)及用戶具體業(yè)務(wù)系統(tǒng)逐漸融合化，呈現(xiàn)向多功能安防服務(wù)平臺(tái)發(fā)展的趨勢。這對(duì)于安防對(duì)講廠商來說既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，那些研發(fā)實(shí)力弱或純加工制造企業(yè)將逐漸邊緣化，而對(duì)于研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、具備系統(tǒng)整合能力的企業(yè)來說則是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)，朝著集成化、平臺(tái)化的方向進(jìn)行深入研發(fā)，提供集成化、平臺(tái)化、智能化的安防專用對(duì)講系統(tǒng)及方案將讓企業(yè)牢牢地把握行業(yè)的核心利潤點(diǎn)。

行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶動(dòng)集中度提升

就行業(yè)競爭格局而言，與樓宇對(duì)講行業(yè)高度集中化的情況不同，目前我國安防專用對(duì)講行業(yè)集中度總體仍然偏低，呈現(xiàn)小而散的狀態(tài)，大多數(shù)廠家年銷售額不超過1億元。國內(nèi)安防專用對(duì)講設(shè)備廠商的贏利模式可以分成兩類：第一類企業(yè)是為數(shù)較少的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，它們主要面向中高端市場，通過持續(xù)在產(chǎn)品研發(fā)上的高投入，構(gòu)建產(chǎn)品的性價(jià)比優(yōu)勢和塑造公司品牌。第二類企業(yè)是為數(shù)眾多的小規(guī)模企業(yè)，它們主要面向?qū)r(jià)格敏感的低端市場，采用低投入、低成本策略，研發(fā)投入少，研發(fā)產(chǎn)品的功能較簡單，性能較低，通過產(chǎn)品低價(jià)參與市場競爭，同質(zhì)化競爭問題嚴(yán)重。

在安防行業(yè)數(shù)字化、智能化升級(jí)的大背景下，安防專用對(duì)講產(chǎn)品正逐步由傳統(tǒng)的模擬、半數(shù)字標(biāo)清可視對(duì)講向高清IP網(wǎng)絡(luò)可視對(duì)講升級(jí)，呈現(xiàn)出“集成化、行業(yè)定制化、智能化、平臺(tái)化”的發(fā)展趨勢。這就對(duì)安防對(duì)講廠商的技術(shù)能力、行業(yè)應(yīng)用方案開發(fā)能力提出更高的要求，缺乏核心技術(shù)能力的企業(yè)將面臨技術(shù)升級(jí)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，而具備較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)隨著核心競爭力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)銷量正迅速增長，所占行業(yè)市場規(guī)模的比例呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，整個(gè)行業(yè)集中度也將不斷提高。

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